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中國真的需要那么多EDA企業么?

作者:時間:2024-01-05來源:EEPW收藏

五年前對非半導體從業者來說,是個完全陌生的行業,很多人覺得半導體就是一個純硬件的產業。隨著突發的國際形勢,過去三年,中國產業得到了空前的關注,關注不僅來自于公眾輿論,更來自于資本市場,隨著多家公司邁入資本市場,過去三年中國EDA市場吸引的資本幾乎百倍于之前十幾年。不過在2023 ICCAD的主題報告中,華大九天董事長劉偉平的數據還是引發了廣泛的討論。

本文引用地址:http://www.7menf.com/article/202401/454510.htm

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從圖1中我們可以看到中國大陸目前EDA產業目前還屬于發展的初級階段,產業結構還不夠完善,企業規模明顯偏小,雖然擁有超過全球60%的EDA企業,但銷售收入只占全球的2.85%。相比較而言,中國大陸集成電路設計業全球占比約17%,集成電路制造占比約16%,集成電路封測占比超過40%。畢竟中國大陸還沒有能夠跟EDA三巨頭正面對抗的EDA企業,因此這種企業數量龐大而銷售額占比極低的情況實屬正常。不過從研發投入和人員數量在全球企業中占比方面要遠高于銷售收入占比,這說明國產EDA未來發展的潛力要明顯高于整個產業平均值,未來市場份額一定會逐步提升。

當初中興被美國制裁的時候,很多人可能并沒有注意到一個細節,那就是EDA巨頭內部下發的立刻中斷與中興任何聯系的郵件。很多人可能沒有意識到這個打擊對中興的嚴重程度,因為這意味著中興將無法自己進行任何先進工藝的芯片設計,哪怕中興源自于號稱中國芯片設計黃埔軍校的771所。當然中興事件因為快速解決而沒有引發太多人對EDA方面斷供的關注,但對于國內的諸多半導體從業者已經開始意識到美國EDA斷供將導致中國企業無法自行設計生產先進芯片,這種依賴遠比直接采購芯片的依賴更嚴重。真正引發半導體全民關注的還是來自2019年對華為更嚴重的供應禁令,停掉的不止有TSMC的代工,還有三大EDA公司的軟件,至此半導體收獲了空間的關注熱度,EDA自然也是受熱捧的領域之一。

在目前中國目前87家EDA企業中,超過60家成立于2019年之后,如果不是最近兩年資本推動下EDA行業開始頻繁兼并,87這個數字應該是90+。我們暫時不多去討論中國EDA產業為何如此脆弱,這個問題其實很簡單,雖然國內EDA起步不算晚,但2010年前EDA只有幾家國資公司在默默耕耘,因此在錯過整個EDA產業發展黃金期的同時,并沒有經受過各種設計公司苛刻要求的市場化洗禮,加上中國芯片設計業在2005年之前也沒有太多市場空間留給國產EDA企業,因此我們在EDA上的起點可以說是幾個細分半導體產業鏈中最差的。

筆者更希望跟大家探討的是EDA產業發展的一些必經階段,最典型的話題是中國市場是否需要這么多的EDA廠商,這么多EDA廠商是否會產生大量的資源浪費?這個話題應該說沒有人能給出正確的答案,但無論什么答案都不會是錯誤的。

一個最經典的答案就是中國的EDA企業還不夠多,雖然這其中不可避免會有一些發展不佳的EDA企業,但對中國EDA生態發展來說,多一些EDA企業是好事情,哪怕是失敗的經驗都是難能可貴的。參考國外EDA發展的歷程,硅谷曾經EDA公司也是多如牛毛,三大巨頭更是憑借多年持續不斷的并購逐漸形成了自己的壟斷優勢,再直白一點,正是憑借著這些并購企業帶來的源源不斷新工具加持,三大巨頭的平臺優勢才會如此巨大。

EDA是個對創新要求很高的行業,時刻保持與時俱進否則就無法激發天才創意設計劃時代意義芯片,但另一方面,工業軟件一個最大的特點就是穩定的平臺化,這兩個要求成為EDA演進過程的矛盾體??v觀三大EDA巨頭的工具和平臺發展歷程,并購是他們產品吸納創新的重要手段,更是鞏固其平臺優勢的最常用手段,即借助長期積累的平臺優勢壟斷客戶訂單,然后通過收購不斷排擠其他競爭對手并給自己的平臺增加更多創新工具,不斷提升自己的平臺創新能力,這也是三大EDA公司最難突破的護城河之一。

目前國產EDA因為競爭對手平臺的優勢,大部分都集中在后道工藝,其實這也是很多EDA公司創立時避免跟巨頭競爭的差異化策略。國產EDA目前賽道比較集中的問題并不能說是競爭過度,因為作為商業公司沒有人愿意去正面在平臺上跟三大EDA巨頭對抗,以現在的情況無異于以卵擊石。不過,相比于其他EDA企業,國內EDA產業同樣有人在做平臺,做基礎,做前道,而這些是未來中國EDA產業發展壯大的基礎。如果中國未來要涌現出能夠跟三大EDA巨頭分庭抗禮的EDA企業,最基本的條件是要提供完整設計鏈覆蓋的,從全設計鏈支持角度要想后來居上僅靠一家企業的研發是遠遠不夠的,最合理的可能必然是幾家EDA廠商工具互補合并完成對全設計鏈的覆蓋。這就意味著國內至少需要在多個領域涌現出先進的EDA企業作為EDA全產業鏈覆蓋的基礎,同時要擁有多個技術實力領先的EDA企業作為整合的目標。

基于這樣的產業業態,必然是需要百花齊放的EDA企業才能得以實現,從這個角度看,87家國產EDA企業無疑還略有不夠,需要更多的企業來為中國EDA產業積累更多的從業者,這樣才能真正涌現出多個從幼苗長成參天大樹的支柱性企業。只不過,在中國高科技企業并購過程中,需要考慮的因素太復雜了……



關鍵詞: EDA

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