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存儲器廠憂DRAM漲勢受阻

—— 市況好轉,SK海力士Q1擬增產部分特殊DRAM…
作者:時間:2024-01-17來源:全球半導體觀察收藏

韓國大廠SK海力士透露,因市況好轉,考慮在第一季增產部分特殊,市場擔心稼動率回升,破壞以往大廠減產提價共識,恐不利后續漲勢。

本文引用地址:http://www.7menf.com/article/202401/454885.htm

觀察16日族群股價,包括鈺創、華邦電、南亞科、點序、十銓、品安、晶豪科等,股價跌幅逾2%,表現較大盤弱勢。

惟業界人士認為,包括三星、SK海力士及美光等三大原廠產能,多往1-alpha/beta先進制程升級,以滿足獲利較佳DDR5及高帶寬存儲器(HBM)需求,預期利基型后市仍呈正向趨勢。

SK海力士執行長郭魯正先前在2024年拉斯韋加斯消費性電子展(CES)表示,市況改善是該公司在第一季考慮增產特殊DRAM的原因。

在NAND型閃存方面,郭魯正表示,雖然最壞狀況應該已經結束,但產業復蘇速度較慢,因此,會等到年中過后,再考慮增產。

此話一出后,令部分投資人擔憂原廠DRAM稼動率回升,不利后續DRAM漲勢。但據臺系存儲器界重量級人士透露,「SK海力士要增產的產品,主要是應用在AI上的HBM,也增加一點DDR5,但會持續減產DDR4?!?/p>

且由于三大廠產能多往1-alpha/beta,增加DDR5及HBM供給,在產能排擠效應下,利基型DRAM報價將逐步轉佳,整體DRAM市況也將逐步改善。

故分析SK海力士增產特殊DRAM之說,對于整體DRAM后續報價的影響性,也無不利影響。

指出,目前觀察各大供貨商廠區內有一定的生產量,倘若要生產更多的HBM、DDR5,因使用制程較為先進,故需要更多設備,因此,2024年第一季DDR3及DDR4產能,預期會較2023年下降。

然而,因市場迭代考慮,高階產品需求持續往DDR5轉進,DDR3及DDR4需求亦會相對放緩,故此一產能分布,與市場趨勢發展是一致的。

回顧存儲器價格變化,2022年第四季至2023年第三季,存儲器市況慘淡,促使三星、SK海力士及美光連袂減產,到了2023年第四季,DRAM、NAND型閃存報價終于開始反彈,漲勢延續到2024年第一季,后續漲價動能持續受市場密切關注。



關鍵詞: 存儲器 DRAM TrendForce

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