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華為再發力,本土元器件供應鏈集體沸騰

作者:時間:2024-01-24來源:半導體產業縱橫收藏

2023 年,折疊屏手機表現十分亮眼。

本文引用地址:http://www.7menf.com/article/202401/455069.htm

據 Omdia 統計,2023 年全球折疊屏手機市場呈現爆發式增長,共有 18 款新機型上市。調查公司 DSCC 認為,2023 全年折疊屏手機出貨量約 1580 萬部,增幅達到 23%,是智能手機市場低迷背景下的一匹黑馬。

據 CINNO Research 統計,2023 年第三季度,中國市場折疊屏手機銷量達 198 萬部,同比增長 175%,環比增長 70%,且已連續 12 個季度同比正增長。

折疊屏手機雖然在整體手機市場的份額不高(2% 左右),但其增長勢頭非常迅猛。到了 2024 年,這種增長勢頭依然不減。

1 月 3 日,供應鏈透露,要在今年大量出貨折疊機,由去年的 260 萬部,大增至 700 萬~1000 萬部,最高增幅近 3 倍,這需要大量的和零部件。其中,CMOS 圖像傳感器(CIS)成為焦點。最近兩個月,CIS 市況反彈,價格開始上漲,大廠三星漲價 25%~30%,在這種情況下,準備大量備貨,以避免價格進一步走上高位后買入。這給 CIS 大廠豪威(OmniVision,韋爾股份旗下公司),以及思特威等中國本土 CIS 廠商帶來了商機。

從目前的情況來看,今年多家折疊屏手機廠商都有望大幅提升出貨量,相關廠商將受惠,此外,相關產業鏈也都會迎來更多生意,無論是 IDM、晶圓代工,還是封測,都有望迎來大量訂單。

市場爭奪戰愈加激烈

2023 年,有多款折疊屏手機上市,如三星 Galaxy Z Fold5、 Mate X3、Mate X5、榮耀 Magic V2、OPPO Find N3、vivo X Fold2,以及小米 MIX Fold3。

據 Gartner 統計,2023 上半年,全球折疊屏手機品牌中,三星市占率居冠,達到 71%,華為以 12% 位居第二,其余市場份額由 OPPO、榮耀、vivo 等品牌瓜分。

在中國大陸市場,華為是絕對的王者。據 IDC 統計,2023 年第二季度,華為折疊屏手機市場份額達到 43%,Mate X3 上市 3 個月以后依然一機難求。9 月 8 日,Mate X5 在未公布定價的情況下開啟預售,官方平臺 1 秒售罄。

據悉,華為將在 2024 年推出 3 款折疊屏手機,并持續拓展海外市場,縮小與三星的距離。

從目前的情況來看,影響折疊屏手機市占率快速提升的主要因素就是價格。華為 Mate X5 典藏版售價 12999 元,小米 Mix Fold3 售價 8999 元,OPPO Find N3 售價 9999 元,vivo X Fold2 售價 8999 元,最便宜的榮耀 Magic V2 售價為 5999 元。這些都是中國本土品牌,國外品牌的更貴。在未來兩三年內,如果能夠大幅降低售價,折疊屏手機市場還有更大的增長空間。這需要從、零部件,到整機設計,進一步優化。

目前,折疊屏手機正邁入 2.0 時代,1.0 時代的產品存在笨重、功能較少等問題,2.0 時代,手機廠商不斷對產品迭代優化,著力解決折痕、厚度等問題,還開發出了懸停拍照、折疊播放等功能。

中國元器件供應鏈加緊備戰

折疊屏手機的關鍵元器件包括處理器、存儲器、射頻前端、攝像頭、屏幕及顯示和觸控芯片等。

從 Mate X3 的拆解分析來看,其主要元器件供應商包括高通、SK 海力士、新思科技、京東方、索尼等,可以看出,國外大廠在供應鏈中依然扮演著重要的角色。

與此同時,中國本土元器件供應鏈在折疊屏手機中發揮的作用也越來越凸出。例如:在射頻芯片方面,卓勝微、唯捷創芯、麥捷科技、碩貝德可以替代國際大廠的濾波器和 PA;天線方面,信維通信的 LCP 產品已經有很高的市場接受度;顯示面板方面,京東方、天馬微電子等在柔性 OLED 方面已經可以替代國際大廠的產品;攝像頭和光學傳感器方面,韋爾股份、聯創電子、歐菲光已經可以獨當一面了;聲學組件方面,歌爾股份已經是行業龍頭,高端手機都會采用該公司的產品。

折疊屏手機的關鍵零部件就是折疊屏需要用到的鉸鏈,它需要用到 MIM、液態金屬等工藝,這方面,中國本土代表廠商是精研科技(MIM 供應商)、宜安科技(液態金屬供應商)、統聯精密(MIM 供應商)。其中,精研科技已經具備折疊屏手機轉軸用 MIM 零件及轉軸 (鉸鏈) 組裝的量產能力,已經為頭部品牌客戶(三星、華為等)的多款折疊屏手機進行研發并批量供貨。此外,利和興第一大客戶為華為,該公司的 OLED 柔性屏覆膜設備,主要用于將保護膜和散熱膜覆蓋于 3D 曲面的 OLED 柔性面板上。

看到折疊屏手機的發展潛力,中國本土相關元器件廠商正在加緊技術和產品研發,以應對增量市場需求。

近些年,屏下指紋識別已經成為中高端手機的標配,而對折疊屏手機來說,還需要一些特殊的處理,才能使消費者更好地體驗手機識別。作為指紋識別芯片龍頭企業,匯頂科技正在研發新型生物識別方案,主要面向折疊屏手機。據悉,該方案與屏下光學方案不同,可以在屏幕透光率較低的場景下使用。

顯示面板方面,據 Omdia 統計,2023 年上市的 18 款折疊屏手機中,有 13 款采用了中國本土的 OLED 顯示屏。此外,OLED 顯示屏中的 LTPO 背板、無偏光片、超薄蓋板玻璃等,中國廠商已經可以與韓國 OLED 廠商分庭抗禮。

LTPO 技術最大的優點是功耗低,尤其是在靜態顯示類低頻場景下的優勢顯著。蘋果在 Apple Watch 5 上率先使用 LTPO 屏幕,續航明顯增加,之后在 iPhone 14 Pro 等旗艦機型開始大規模配置,供應商主要是三星和 LG。

京東方和 TCL 華星光電都可以量產采用 LTPO 背板、無偏光片技術和超薄蓋板玻璃的可折疊顯示屏,維信諾也量產了采用 LTPO 背板和無偏光片技術的可折疊顯示屏,但尚未實現超薄蓋板玻璃顯示屏的出貨。榮耀 Magic V2 就采用了維信諾和京東方的顯示屏,OPPO Find N3 Flip 則采用了京東方顯示屏,TCL 在與小米合作。

2023 年第三季度,京東方可折疊手機顯示屏出貨量為 130 萬片,TCL 華星光電出貨量接近 50 萬片,維信諾出貨量約為 35 萬片。據 Omdia 估測,這三家中國本土 OLED 廠商在 2023 年第四季度的可折疊顯示屏出貨量約為 370 萬片,年出貨總量達到 800 萬片。

據相關機構預測,2024 年,可折疊手機顯示屏需求(不包括副顯示屏)約為 1450 萬片,其中,中國 OLED 廠商將向本土智能手機廠商提供至少 1300 萬片。Omdia 顯示屏業務首席分析師 Joy Guo 表示,中國智能手機品牌商和 OLED 廠商升級可折疊手機和可折疊顯示屏的速度已經超過了韓國廠商。

對于可折疊屏來說,面板材料很關鍵,而中國本土的鼎龍股份正在該領域崛起。鼎龍主打新型柔性材料 YPI 和 PSPI,已成為國內部分主流面板廠商的第一供應商。

目前來看,鼎龍股份的柔性折疊屏材料 YPI、PSPI、INK 瞄準的是華為 mate X5、榮耀 Magic V2 和 OPPO Find N3 Flip 小折疊屏,當然,目前階段,該公司還未能完全打入這三家的供應鏈,但有一家就已經很成功了,2024 年,該公司希望能拿下 1~2 個新的大客戶。

降低供應鏈成本

近兩年,從各大研究機構對中國品牌智能手機元器件供應鏈的分析來看,有越來越多的中高端手機采用了中國本土廠商的元器件,特別是顯示面板、CIS 圖像傳感器和指紋傳感器等,表現最為凸出。

京東方和維信諾這兩家廠商在智能手機 OLED 面板市場的出貨量份額合計超過 20%,市場對 OLED 顯示面板需求的提升使中國廠商在全球前五大智能手機廠商供應鏈中的地位越來越重要。

指紋識別傳感器方面,匯頂科技為以華為 Mate 60 為代表的高端手機提供光學指紋傳感器,在 OLED 智能手機中使用的屏下指紋傳感器市場,匯頂擁有超過 60% 的市場份額。

CIS 圖像傳感器方面,豪威、思特威已經或即將進入本土品牌手機的 50MP 攝像頭供應鏈。此外,豪威的高分辨率 OV50A、OV60A、OV64B 的 CIS 一直是本土高端智能手機的常用品,在全球智能手機 CIS 市場上,豪威的市場份額超過了 12%,而思特威的出貨量也出現了兩位數的增長。

目前來看,對于采用本土廠商的元器件,中國智能手機廠商越來越有信心。

采用本土供應鏈的一個最實際,也是很重要的好處是可以顯著降低成本,而這對于要大力拓展市場空間,大幅提升手機整體市場占比的折疊屏手機來說,是個必然的選擇。從 2023 年的折疊屏手機市場狀況來看,雖然價格依然較高,但與前些年相比,已經出現了全面下降的態勢,一個很重要的原因就是相關手機品牌廠商大量引入國產元器件和材料,特別是顯示面板,中國本土企業的產量和全球市場率正在顯著提升。

目前,能夠生產可折疊柔性 OLED 面板的廠商有三星、京東方、TCL 華星光電、維信諾、天馬和柔宇科技。京東方表示,在柔性 AMOLED 領域多年布局后,已經構建起產能規模和技術優勢,2023 年前三季度,該公司柔性 AMOLED 出貨量突破 8000 萬片,全年 1.2 億片出貨量目標穩步達成。維信諾表示,截至 2023 年,廣州國顯共有 15 條量產線,年底 21 條量產線全部投產,柔性屏產能可達 5500 萬片/年。

據 CINNO Research 統計,2023 上半年,在全球智能手機柔性 OLED 面板市場,三星的市占率為 46%,京東方占 23%,LG 占 10%,位居前三。與此同時,三星、LG 的份額在收縮,京東方的份額在增加。

結語

2023 年底,在華為花粉年會上,余承東稱小米的「龍骨轉軸」技術抄襲了華為的「雙旋水滴鉸鏈」技術。不同于以往大廠高管們在個人微博賬號上的互懟,這次,小米官方直接發文回擊了余承東,12 月 12 日,小米集團發表聲明稱:「近日,余承東先生無端針對公司『龍骨轉軸』技術發布不實言論,與事實嚴重不符?!剐∶走€給出了各項專利證明。

目前,鉸鏈技術是折疊屏手機的核心和關鍵,其中,桿組和構件的設計方式會決定折痕的深淺、折疊的次數以及機身重量,是折疊屏的「靈魂」,是決定折疊屏性能的核心要素。近些年,鉸鏈技術不斷演進,不僅改善了折疊屏手機的耐用性,還提升了用戶體驗和滿意度,成為獲得消費者青睞并直接影響銷量的關鍵因素。

過去幾年,類似于此次華為和小米在鉸鏈技術上的對戰并不多見。專利之爭的背后,體現出雙方對于發展折疊屏手機的重視程度。折疊屏手機作為高端線的重要產品,是品牌必須堅守的城池,也是搶占高端手機市場地位的重要砝碼。

2024 年,折疊屏手機競爭將更加激烈,在原有書本式、翻蓋式和外折疊式的基礎上,有望出現 Z 型折疊屏手機,它展開時接近平板電腦。這些對鉸鏈技術提出了更多、更高的要求,專利之爭恐怕會有增無減。



關鍵詞: 華為 元器件

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