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元器件供應鏈對 2024 年 1 月充滿信心

作者:時間:2024-01-25來源:半導體產業縱橫收藏

最近,ECIA 發布了 2023 年 12 月電子銷售趨勢 (ECST) 調查結果。在經歷了一年整體指數得分在 72.2~90.6 之間徘徊之后,去年 12 月電子組件銷售趨勢調查的受訪者突然對 2024 年 1 月的預期表現出驚人的樂觀。12 月的實際情緒指數結果為 77.8,比 11 月份調查中報告的 12 月份本已溫和的預期 83.3 低 5.5 個點。2023 全年,沒有一個主要組成部分的指數得分達到或超過 100,這表明銷售增長情緒積極。對 1 月份的預期總體指數猛增 27.8 點,平均達到 105.6 點。

本文引用地址:http://www.7menf.com/article/202401/455099.htm

ECIA 首席分析師 Dale Ford 評論道,如果這一預期增長在 1 月份真正實現,那么這將是該指數歷史上最強勁的月度增長。鑒于之前指數結果低于預期的令人失望的情況,對預期是謹慎的。然而,即使該指數在一月份達到預期改善的一半,這也將代表今年非常健康的開局。

ECST 調查通過月度和季度調查提供了有關近期行業預期的詳細信息。這種即時視角對電子組件上下游的參與者都有幫助。從長遠來看,ECIA 對未來持樂觀態度,因為創新技術的不斷引入和市場采用會長期刺激企業和消費者對下一代產品的需求。

2024 年的半導體業很強勁

目前,全球半導體市場正處于好轉狀態。WSTS 將其 2023 年第二季度比第一季度的增長數據從之前的 4.2% 修正為 6.0%,第三季度比第二季度增長 6.3%。根據半導體情報預測,2023 年第四季度增長 3%,因此,2023 年第四季度的同比增長達到 6%。這將為 2024 年每個季度的兩位數同比增長奠定基礎。

全球排名前 15 位的半導體公司均報告了 2023 年第三季度的營收比第二季度有所增長。從德州儀器(TI)和 ADI 公司的不到 1%,到英偉達(Nvidia)、三星(Samsung)、SK 海力士(SK Hynix)和聯發科(Media Tek)的兩位數增長。英偉達已經超越英特爾成為最大的半導體公司。

到 2024 年,半導體市場的兩個關鍵驅動因素預計將復蘇。IDC 預測,智能手機出貨量在 2023 年下降 5% 后,到 2024 年將增長 4%。IDC 預計,繼 2023 年大幅下降 14% 之后,2024 年 PC 出貨量將增長 4%。相比之下,根據 Statista 的數據,輕型汽車的產量增長率將從 2023 年的 4.7% 放緩至 2024 年的 3.7%。

因此,預計存儲芯片公司(三星、SK 海力士和美光)、專注于 PC 和計算的公司(英偉達、英特爾和 AMD),以及專注于智能手機的公司(高通和聯發科)將在 2024 年實現最強勁的營收增長。主要專注于汽車、工業和物聯網的公司(TI、英飛凌、意法半導體、恩智浦和 ADI 公司)的營收增長將相對較慢。

對 2024 年的增長預測范圍從 Future Horizons 的 9% 到 IDC 的 20% 不等,半導體智能(SC-IQ)預測是增長 16%。決定 2024 年是接近 9% 還是 20% 的一個主要因素是存儲芯片價格的漲幅。

半導體市場復蘇正在穩步進行。盡管前景光明,但由于全球經濟仍在從疫情及其后遺癥中復蘇,許多公司持謹慎態度。盡管存在不確定性,但 Semiconductor Intelligence 相信,我們已準備好在 2024 年及以后迎來一個健康的半導體市場。

電子產品市場看漲

根據 IDC 的數據,智能手機出貨量在 2021 年第三季度同比下滑了 6%,這一跌幅在 2022 年第四季度達到了 18% 的低點。從那時起,智能手機一直在復蘇,據 Canalys 估計,2023 年第三季度智能手機出貨量僅比去年同期下降 1%。2022 年第四季度的出貨量應遵循從第三季度發貨量增加的典型模式,這將導致同比中個位數增長。IDC 在 8 月的預測顯示,2023 全年智能手機出貨量將下降 4.7%。

PC 也處于上升趨勢。IDC 估計,2023 年第三季度全球 PC 出貨量同比下降 7.6%,與 2023 年第一季度同比下降 29% 的低點相比大幅改善。同樣,根據典型的第四季度與第三季度趨勢,與 2022 年第四季度相比,2023 年第四季度的 PC 出貨量應增長中高個位數。IDC 在 8 月的 PC 預測是 2023 全年下降 14%。IDC 的預測可能會根據 2023 年第三季度的數據向上修正。

作為最大的電子設備生產國,中國是了解趨勢的關鍵。2023 年 8 月的數據顯示,中國以當地貨幣(人民幣)計算的 3 個月平均電子產品產量同比增長 2.6%,近是 8 個月來的最高水平。2023 年 8 月,智能手機產量的數據顯示,3 個月平均銷量同比略微下降 0.6%,與 2023 年 3 月下降 11.6% 相比,大幅改善。

中國 PC 產量仍然疲軟,截至 2023 年 8 月,3 個月平均產量同比下降 17%。8 月是連續第 12 個月出現兩位數下降。然而,幾家主要的 PC 制造商正在將一些 PC 生產轉移到中國大陸以外地區。在全球四大 PC 供應商中,排名第一的聯想位于中國,而排名第二至第四的(惠普,戴爾和蘋果)位于美國。7 月,據日媒報道,惠普計劃將其大部分筆記本電腦生產從中國大陸轉移到墨西哥、泰國和越南,2023 年,中國以外的產量可能會增加到 500 萬臺,接近惠普 PC 總量的 10%。2023 年 1 月,PCMag 報告稱,到 2025 年,戴爾可能會將其 50% 的 PC 生產遷出中國大陸。同樣在 1 月份,福布斯表示蘋果計劃將其 MacBook PC 的大部分生產從中國大陸轉移到越南。這些舉措主要是由于 疫情的影響以及美中貿易緊張局勢加劇。



關鍵詞: 元器件 供應鏈

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